Két év telt el a nevezetes augusztus 20-i vihar óta és a helyzet sokat romlott a "bűnös városban", az emberek fejében már az önálló gondolatok helyén is szinte csak médiatartalmakat találnak az ifjú őrangyal-tanoncok. Vezetőjük, Amikhel, döntő elhatározásra szánja el magát: egy bűnszövetkezet nyomait követve (a két éve már szerelmét beteljesítő, emberi alakot öltő hajdani barát, Barmikhel után) maga is emberré lesz, hogy akár testével is megakadályozzon egy gyilkosságot. A nyomok a néhány éve Lipótmezőről kiebrudalt elmebetegek egy csoportjához vezetnek...